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大摩预计微博2018年月活用户达4亿上调目标价至40美元

本文摘要:摩根士丹利公布近期研究报告认为,视频和直播产品正在推展微博用户快速增长,预计其月活跃用户数将在2018年超过4亿。 摩根士丹利预计,在2015至2018财年,微博月活跃用户数的年均填充增长率为19%,而华尔街分析师预期均值为18%;同期微博月活跃用户平均值营收的年均填充增长率为20%,而华尔街分析师预期均值为14%。 在商业化上,微博长年坚决平台战略,并增大了在视频和直播领域的投资,在这两个领域都享有很强的商业化所求能力。预计微博的营收将有大幅度快速增长,利润率也有提高。

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摩根士丹利公布近期研究报告认为,视频和直播产品正在推展微博用户快速增长,预计其月活跃用户数将在2018年超过4亿。  摩根士丹利预计,在2015至2018财年,微博月活跃用户数的年均填充增长率为19%,而华尔街分析师预期均值为18%;同期微博月活跃用户平均值营收的年均填充增长率为20%,而华尔街分析师预期均值为14%。

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  在商业化上,微博长年坚决平台战略,并增大了在视频和直播领域的投资,在这两个领域都享有很强的商业化所求能力。预计微博的营收将有大幅度快速增长,利润率也有提高。

  基于上述辨别,摩根士丹利保持微博增持评级,并将目标价从30美元大幅度下调至40美元。   以下为报告要点:  微博视频广告和直播产品推展盈利快速增长  微博在用户快速增长和商业化方面皆有极大的下降潜力,较短视频广告和直播产品短期对营收的贡献会相当大,但长年来看潜力十足。  还包括CTR广告主偏爱调查和Facebook广告营收包含在内的一些趋势表明,全球范围内的广告主更加注目社交媒体广告和视频广告。

由于长年坚决平台战略,以及增大了在视频和直播领域的投资,微博在这两个领域都享有很强的商业化所求能力。考虑到这些因素,我们将微博的目标股价提高了33%到40美元。   流量快速增长与广告营收新的渠道  我们预计微博的广告营收快速增长主要因为流量的下降,这是由于目前微博的广告容量和千次展出成本比较较低,而商业化研发仍在之后。

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我们预计微博的月活跃用户平均值营收在2015至2018财年的填充增长率将超过20%,而华尔街分析师的广泛预估为14%,这是因为我们考虑到了短视频和直播产品有可能带给的营收。   2018年微博月活跃用户数将超过四亿  我们预计微博的月活跃用户数将在2018年超过四亿。此外,微博的新产品(还包括较短视频和直播)将在微博客服务之外拓展其用户群体。

   微博的股票并不喜  与微博的同类产品比起,微博的股票并不便宜。我们预计微博的营收将有大幅度快速增长,利润率也有提高。   提高目标股价至40美元  我们将微博的目标股价提高至40美元,多达华尔街分析师预期均值(27美元)。我们坚信,微博的价值不会因为用户快速增长和单用户价值的快速增长而提高。

  我们预计在2015至2018财年,月活跃用户数的年均填充增长率为19%,而华尔街分析师预期均值为18%;月活跃用户平均值营收的年均填充增长率为20%,而华尔街分析师预期均值为14%。因此,我们预计微博按非美国会计准则的净利润年均填充增长率将超过79%,华尔街分析师预期均值为67%。


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